Salesforce · Software · ficha YoctoIT

Tableau

La analítica visual: del dato CRM (y no solo) a los dashboards que la dirección entiende a primera vista.

FOCUS · EL DATO QUE SE VEExploración visual sobre CRM, ERP y warehouse: las preguntas hechas arrastrando
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01 · Qué es

Tableau, en claro.

Tableau convirtió el análisis en un gesto visual: arrastras, y el gráfico correcto aparece; preguntas, y Tableau Pulse (con la IA) cuenta qué cambió y por qué. Se conecta a todo — Salesforce nativamente, pero también SAP, bases de datos y warehouses — y los dashboards viven donde hace falta: web, móvil, dentro del CRM.

Visuale
el análisis arrastrando: la siguiente pregunta a un gesto de distancia
Pulse
la IA que cuenta los números: 'el margen baja por el canal X'
En todas partes
datos de CRM, ERP, warehouse: la vista completa, no solo ventas
Tableau
IMAGEN OFICIAL SALESFORCE · TABLEAU
INTERFACCIA UFFICIALE · PIATTAFORMA TABLEAU · FONTE: TABLEAU
INTERFAZ OFICIAL · PLATAFORMA TABLEAU · FUENTE: TABLEAU
02 · Cómo usarlo bien

Las cosas que marcan la diferencia.

Del dato a la decisión

Dirección y operativosquien decide mirando
Dashboard
Exploración self-service
Pulse & IA
ver · excavar · que te lo cuenten
Modelo y gobernanzamétricas coherentes, accesos correctos
CRM + ERP + warehousetodas las fuentes juntas
La pregunta ve la respuesta

Los dashboards que sirven

Pocas vistas por decisión, no un parque de atracciones de gráficos: el diseño parte de las preguntas de la dirección.

Datos más allá del CRM

Ventas CRM + facturación ERP + costes: la verdad entera, reconciliada.

Self-service con reglas

Data sources certificados y permisos: la exploración libre sobre los números correctos.

Adopción de la dirección

Pulse en el móvil: el número que cambia llega solo, cada mañana.

03 · En profundidad

VizQL, Prep y el análisis que se ve

Tableau traduce el gesto en consultas con VizQL: la exploración es directa sobre el dato (live o extractos Hyper); Prep limpia y modela los flujos; los data sources certificados publican modelos gobernados; la row-level security sigue al usuario; Pulse lleva las métricas con insights automáticos en lenguaje natural; la integración Salesforce (y Agentforce) pone las visualizaciones dentro del CRM. Server o Cloud, el gobierno es el mismo: proyectos, permisos y certificaciones.

  • VizQL — tú arrastras, él consulta: el análisis a la velocidad del pensamiento
  • Hyper — los extractos columnares rápidos: miles de millones de filas interactivas
  • Data source certificati — el modelo gobernado y reutilizado: el self-service sin anarquía
  • Prep — los flujos de limpieza visuales y programados: el dato listo
  • Pulse — las métricas explicadas en lenguaje natural: el insight que te encuentra
  • RLS — la seguridad por fila: cada uno su perímetro
04 · Números y ciclo de vida

Los números que cuentan.

mld
las filas explorables con Hyper
4/anno
las releases de Tableau
1
modelo certificado por dominio: la verdad compartida
Slack/CRM
las visualizaciones donde se trabaja, no en un portal aparte
La BI despega con la gobernanza: modelos certificados, RLS y formación — el self-service que no descarrila, lo arrancamos nosotros.
05 · Casos de uso

Dónde rinde de verdad.

Dirección comercial

Pipeline, forecast y rendimiento de la red en una vista.

Operations

Entregas, existencias y calidad monitorizadas de un vistazo.

Board reporting

El paquete mensual que se actualiza solo.

Los números convencen cuando se ven: Tableau los muestra, nosotros los ponemos en orden antes.