Salesforce · Software · scheda YoctoIT

Tableau

L'analytics visuale: dal dato CRM (e non solo) alle dashboard che la direzione capisce al primo sguardo.

FOCUS · IL DATO CHE SI VEDEEsplorazione visuale su CRM, ERP e warehouse: le domande fatte trascinando
Materiale YoctoIT per clienti e partner · Salesforce, Agentforce, Tableau, Slack e gli altri prodotti citati sono marchi di Salesforce, Inc.
01 · Cos'è

Tableau, in chiaro.

Tableau ha reso l'analisi un gesto visuale: trascini, e il grafico giusto appare; chiedi, e Tableau Pulse (con l'AI) racconta cosa è cambiato e perché. Si collega a tutto — Salesforce nativamente, ma anche SAP, database e warehouse — e le dashboard vivono dove serve: web, mobile, dentro il CRM.

Visuale
l'analisi trascinando: la domanda successiva a un gesto di distanza
Pulse
l'AI che racconta i numeri: 'il margine scende per il canale X'
Ovunque
dati da CRM, ERP, warehouse: la vista completa, non solo vendite
Tableau
VESTE UFFICIALE SALESFORCE · TABLEAU
INTERFACCIA UFFICIALE · PIATTAFORMA TABLEAU · FONTE: TABLEAU
INTERFACCIA UFFICIALE · PIATTAFORMA TABLEAU · FONTE: TABLEAU
02 · Come lo si usa bene

Le cose che fanno la differenza.

Dal dato alla decisione

Direzione e operativichi decide guardando
Dashboard
Esplorazione self-service
Pulse & AI
vedere · scavare · farsi dire
Modello e governancemetriche coerenti, accessi giusti
CRM + ERP + warehousetutte le fonti insieme
La domanda vede la risposta

Le dashboard che servono

Poche viste per decisione, non un luna park di grafici: il design parte dalle domande della direzione.

Dati oltre il CRM

Vendite CRM + fatturato ERP + costi: la verità intera, riconciliata.

Self-service con regole

Data source certificate e permessi: l'esplorazione libera sui numeri giusti.

Adozione della direzione

Pulse su mobile: il numero che cambia arriva da solo, ogni mattina.

03 · Use case

Dove rende davvero.

Direzione commerciale

Pipeline, forecast e performance rete in una vista.

Operations

Consegne, scorte e qualità monitorate a colpo d'occhio.

Board reporting

Il pacchetto mensile che si aggiorna da solo.

I numeri convincono quando si vedono: Tableau li mostra, noi li mettiamo in ordine prima.