Salesforce · Software · scheda YoctoIT

Tableau

L'analytics visuale: dal dato CRM (e non solo) alle dashboard che la direzione capisce al primo sguardo.

FOCUS · IL DATO CHE SI VEDEEsplorazione visuale su CRM, ERP e warehouse: le domande fatte trascinando
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01 · Cos'è

Tableau, in chiaro.

Tableau ha reso l'analisi un gesto visuale: trascini, e il grafico giusto appare; chiedi, e Tableau Pulse (con l'AI) racconta cosa è cambiato e perché. Si collega a tutto — Salesforce nativamente, ma anche SAP, database e warehouse — e le dashboard vivono dove serve: web, mobile, dentro il CRM.

Visuale
l'analisi trascinando: la domanda successiva a un gesto di distanza
Pulse
l'AI che racconta i numeri: 'il margine scende per il canale X'
Ovunque
dati da CRM, ERP, warehouse: la vista completa, non solo vendite
Tableau
VESTE UFFICIALE SALESFORCE · TABLEAU
INTERFACCIA UFFICIALE · PIATTAFORMA TABLEAU · FONTE: TABLEAU
INTERFACCIA UFFICIALE · PIATTAFORMA TABLEAU · FONTE: TABLEAU
02 · Come lo si usa bene

Le cose che fanno la differenza.

Dal dato alla decisione

Direzione e operativichi decide guardando
Dashboard
Esplorazione self-service
Pulse & AI
vedere · scavare · farsi dire
Modello e governancemetriche coerenti, accessi giusti
CRM + ERP + warehousetutte le fonti insieme
La domanda vede la risposta

Le dashboard che servono

Poche viste per decisione, non un luna park di grafici: il design parte dalle domande della direzione.

Dati oltre il CRM

Vendite CRM + fatturato ERP + costi: la verità intera, riconciliata.

Self-service con regole

Data source certificate e permessi: l'esplorazione libera sui numeri giusti.

Adozione della direzione

Pulse su mobile: il numero che cambia arriva da solo, ogni mattina.

03 · In profondità

VizQL, Prep e l'analisi che si vede

Tableau traduce il gesto in query con VizQL: l'esplorazione è diretta sul dato (live o estratti Hyper); Prep pulisce e modella i flussi; i data source certificati pubblicano modelli governati; la row-level security segue l'utente; Pulse porta le metriche con insight automatici in linguaggio naturale; l'integrazione Salesforce (e Agentforce) mette le viz dentro il CRM. Server o Cloud, il governo è lo stesso: progetti, permessi e certificazioni.

  • VizQL — trascini, lui interroga: l'analisi alla velocità del pensiero
  • Hyper — gli estratti colonnari veloci: miliardi di righe interattive
  • Data source certificati — il modello governato e riusato: la self-service senza anarchia
  • Prep — i flussi di pulizia visuali e scheduolati: il dato pronto
  • Pulse — le metriche spiegate in linguaggio naturale: l'insight che ti trova
  • RLS — la sicurezza per riga: ognuno il suo perimetro
04 · Numeri e ciclo di vita

I numeri che contano.

mld
le righe esplorabili con Hyper
4/anno
le release Tableau
1
modello certificato per dominio: la verità condivisa
Slack/CRM
le viz dove si lavora, non in un portale a parte
La BI decolla con la governance: modelli certificati, RLS e formazione — la self-service che non deraglia, la avviamo noi.
05 · Use case

Dove rende davvero.

Direzione commerciale

Pipeline, forecast e performance rete in una vista.

Operations

Consegne, scorte e qualità monitorate a colpo d'occhio.

Board reporting

Il pacchetto mensile che si aggiorna da solo.

I numeri convincono quando si vedono: Tableau li mostra, noi li mettiamo in ordine prima.