El pipeline de ventas de referencia: leads, oportunidades y forecast en un proceso gobernado — con la IA sugiriendo la jugada.
Sales Cloud estructura la venta: leads calificados y asignados, oportunidades con fases y probabilidades, actividades registradas, presupuestos (CPQ) y un forecast que la dirección puede firmar. Einstein añade scoring y sugerencias. La diferencia entre instalarlo y adoptarlo es el proceso — nuestro trabajo.
Fases, exit criteria y ownership definidos con el comercial: el CRM fotografía un método, no lo sustituye.
Si el vendedor pone más de lo que recibe, no lo usará: automatizaciones y móvil reducen la fricción.
Pedidos, facturación e impagos visibles sobre la cuenta: la negociación informada.
Categorías usadas con disciplina: el número que la dirección puede llevar al consejo.
Sales Cloud se gobierna sobre el modelo: roles y sharing rules deciden quién ve qué, los procesos de venta (sales paths por record type) guían las fases, el forecast por categorías (commit/best case) se construye sobre la disciplina de las opportunities; Einstein añade lead/opportunity scoring y el activity capture engancha correo y calendario sin data entry; los Flows automatizan asignaciones y follow-ups; los informes y los dashboards viven sobre los mismos objetos, sin extractos.
Pipelines largos y complejos, por fin legibles.
Procesos comunes, vistas separadas.
La cartera de clientes que se queda en la empresa, no en el teléfono de uno.