La pipeline di vendita di riferimento: lead, opportunità e forecast in un processo governato — con l'AI che suggerisce la mossa.
Sales Cloud struttura la vendita: lead qualificati e assegnati, opportunità con fasi e probabilità, attività tracciate, preventivi (CPQ) e forecast che la direzione può firmare. Einstein aggiunge scoring e suggerimenti. La differenza tra installarlo e adottarlo è il processo — il nostro lavoro.
Fasi, exit criteria e ownership definiti col commerciale: il CRM fotografa un metodo, non lo sostituisce.
Se il venditore ci mette più di quanto riceve, non lo userà: automazioni e mobile riducono l'attrito.
Ordini, fatturato e insoluti visibili sull'account: la trattativa informata.
Categorie usate con disciplina: il numero che la direzione può portare in board.
Sales Cloud si governa sul modello: ruoli e sharing rule decidono chi vede cosa, i processi di vendita (sales path per record type) guidano gli stadi, il forecast per categorie (commit/best case) si costruisce sulla disciplina delle opportunity; Einstein aggiunge lead/opportunity scoring e l'activity capture aggancia mail e calendario senza data entry; i flussi (Flow) automatizzano assegnazioni e follow-up; i report e le dashboard vivono sugli stessi oggetti, senza estratti.
Pipeline lunghe e complesse, finalmente leggibili.
Processi comuni, viste separate.
Il portafoglio clienti che resta all'azienda, non nel telefono di uno.